LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS (TIC) à Montréal

Le Grand Montréal s’affirme comme haut lieu d’innovation et de recherche dans le secteur
des TIC. Le secteur en un clin d’œil 120000 emplois au sein de plus de 5000 entreprises privées
Près de 70% des emplois de l’industrie des TIC au Québec sont concentrés dans le Grand Montréal. Une grappe riche et diversifiée, dotée d’une masse critique d’entreprises réparties dans cinq sous-secteurs : fabrication, logiciels, services informatiques, services de télécommunications, multimédia. Le sous-secteur du multimédia, qui représente environ 10% des emplois de la grappe, est celui dont la croissance est la plus rapide, en raison de l’ascension fulgurante du créneau du jeu vidéo. Quelques chefs de file mondiaux parmi tous ceux qui ont choisi le Grand Montréal: Autodesk, Bell Canada, CGI, Compuware, Dassault Systèmes, DMR/Fujitsu, Eidos, Electronic Arts, Ericsson, Funcom, GFI, IBM, Morgan Stanley, Positron, SAP, SR Telecom, Telus, THQ, Ubisoft, Vidéotron, Warner Bros. Interactive Entertainment.

Montréal International et TechnoMontréal viennent de publier le «Profil de l'industrie des technologies de l'information et des communications du Grand Montréal» qui dresse le portrait de l'industrie des TIC dans la métropole et dans ses régions avoisinantes. En 2009, les revenus d'exploitation des entreprises spécialisées en TIC de la région auraient frôlé les 25 milliards de dollars. Le produit intérieur brut (PIB) du secteur des TIC dans le Montréal métropolitain a atteint 9 milliards de dollars en 2010.

Ce PIB, qui équivaudrait à 70 % du produit intérieur brut du secteur des TIC au Québec en 2010, serait supérieur de 25 % au PIB qui avait été produit par le secteur du Grand Montréal en 2002. D'ailleurs, on affirme que la croissance du PIB du secteur des TIC aurait été deux fois plus rapide que celle de l'économie en général dans le Grand Montréal durant la même période.

Le PIB du secteur des TIC dans le Grand Montréal n'aurait reculé que de 0,01 % entre 2008 et 2009, soit au moment de la dernière crise économique. La croissance du secteur des TIC des dernières années serait attribuable en grande partie à la progression de sous-secteurs du multimédia et de la prestation de services dans plusieurs secteurs économique, comme la santé et les finances.

Revenus

Les revenus du sous-secteur de la fabrication ont pris moins d’importance avec une proportion de 15 % en 2009 des revenus de secteur des TIC dans le Grand Montréal qu'en 2006, alors que les revenus du sous-secteur de la fabrication équivalaient à 20 % de l'ensemble des revenus du secteur des TIC.

En 2009, les revenus du secteur des TIC auraient été produits à 24 % par le sous-secteur des services en TI (19 % en 2006), à 32 % par le sous-secteur des services de télécommunications (30 % en 2006 et à 32 % par le sous-secteur des grossistes et réparateurs (32 % en 2006).
52 % des quelque 120 000 emplois spécialisés auraient été exécutés dans le sous-secteur des services en TI en 2012. 20 % des emplois auraient été associés au sous-secteur des services de télécommunications, 15 % au sous-secteur de la fabrication et 13 % au sous-secteur des grossistes et réparateurs.

Le profil indique que le secteur des TIC du Grand Montréal Amérique du Nord entre 2008 et 2010, avec une augmentation de 4 %. Seule la région de New York aurait connu la deuxième plus importante croissance du nombre d'emplois en aurait devancé celle Montréal à cet égard durant la même période, avec une croissance de 7 %.

Par ailleurs, le profil souligne que plus de 30 000 emplois du secteur des TIC dans le Grand Montréal seraient associés à environ 400 établissements qui sont des filiales d'entreprises étrangères. Ainsi, environ 25 % des emplois dans le secteur seraient associés à des entreprises dont le siège social est situé hors du Québec et du Canada.

Exportations et dépenses en R-D

Le profil indique que les exportations de produits et services en TIC d'entreprises du Grand Montréal auraient eu une valeur de 2,4 milliards de dollars en 2010, soit 60 % de la valeur de près de 4 milliards des exportations du secteur dans l'ensemble du Québec.

Également, on indique que les dépenses en recherche et développement des entreprises établies dans l'agglomération montréalaise auraient été supérieures à 800 millions de dollars en 2009, ce qui correspondrait à plus de 85 % des dépenses de ce genre qui auraient été réalisées par des entreprises du secteur au Québec durant la même période.

Le document produit par Montréal International et TechnoMontréal contient également des tableaux de classement des entreprises les plus importantes dans les divers sous-secteurs des TIC, des données sur les inscriptions et les diplômés dans les programmes de formation ainsi qu'une présentation des organismes de recherche, des associations et des regroupements spécialisés qui oeuvrent dans la région.

Le profil contient aussi des données sur les coûts d'exploitation d'une entreprise et une présentation des mesures et des incitatifs en fiscalité qui sont applicables dans le Grand Montréal.

Le « Profil de l'industrie des technologies de l'information et des communications du Grand Montréal » a été produit par Montréal International et TechnoMontréal dans le but d'inciter des organisations à s'implanter dans la région du Grand Montréal. D'ailleurs, une version anglaise du document sera distribuée par les deux organismes dans le cadre de leurs activités de démarchage. Le profil a été réalisé au moyen de données récentes qui proviennent de diverses sources et de propos qui ont été recueillis lors d'entrevues.

Louis Rhéaume
Infocom Intelligence
louis@infocomintelligence.com
Twitter : @InfocomAnalysis

Le Québec et les TIC dominent le capital de risque au Canada au 3e trimestre

Selon Direction informatique, le Québec a attiré des investissements en capital de risque totalisant 145 millions de dollars durant le troisième trimestre, loin devant l'Ontario, qui doit se contenter de 105 millions de dollars. La performance du Québec au troisième trimestre lui vaut le neuvième rang à l'échelle nord-américaine. C'est la Californie qui domine le classement avec des investissements obtenus de 3,33 milliards de dollars, suivie de l'État de New York à 741 millions de dollars, du Texas à 583 millions de dollars et du Massachussetts à 543 millions de dollars.

Montréal au premier rang

Les données du MDEIE, obtenues en partenariat avec l'agence de presse Thomson Reuters, soulignent que la grande région de Montréal se classe au premier rang des régions métropolitaines à l'échelle canadienne, ayant obtenu 30 % des investissements réalisés au pays, soit 117 millions de dollars. Sa plus proche concurrente est la région de Vancouver, qui a récolté 19 % des investissements canadiens. Globalement, les investissements en capital de risque ont progressé de 51 % sur un an au Canada pour atteindre 388 millions de dollars, comparativement à 257 millions de dollars au troisième trimestre de 2010.

Les TIC dominent

Pour le troisième trimestre de 2011, le secteur des technologies de l'information et des communications (TIC) a dominé au Québec, récoltant 40 % des investissements en capital de risque, soit 57 millions de dollars. Il s'agit d'une croissance de 43 % par rapport à la même période l'an dernier.

Les investissements ont surtout été faits dans le segment de marché des technologies Web (26 millions de dollars) et des services de communication et de télécommunication (11 millions de dollars). Des investissements d'importance au cours du trimestre ont été faits dans les entreprises montréalaises Acquisio Canada, pour une valeur de 12,1 millions de dollars, ainsi que Woozworld, pour 5,1 millions de dollars.

Le secteur « autres technologies » (technologies énergétiques, électriques, chimiques, environnementales et matériaux avancés) arrive au deuxième rang, avec 25 % des investissements réalisés au Québec, ce qui représente un montant de 36 millions de dollars.

Les sociétés en expansion ont la cote

Durant le trimestre, 78 % des investissements réalisés au Québec l'étaient dans des entreprises à des stades avancés (113 millions de dollars), essentiellement celles au stade de l'expansion, qui totalisent à elles seules 108 millions de dollars. Les entreprises de stades préliminaires ont récolté 32 millions de dollars, soit 22 % du total. Au Québec, l'investissement moyen s'est élevé à 1,8 million de dollars durant le trimestre, comparativement à 1,5 millions de dollars l'an dernier. Le MDEIE explique cette croissance par une hausse des investissements dans le secteur des TIC par rapport au secteur traditionnel où la taille moyenne des investissements est généralement inférieure.

Source: http://www.directioninformatique.com/DI/client/fr/DirectionInformatique/Nouvelles.asp?id=65008&cid=79

Louis Rhéaume
Infocom Intelligence
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Court profil de l'industrie québécoise des Technologies de l'information et des communications (TIC)

Le magazine Direction Informatique rapporte que chaque employé québécois de l'industrie des technologies de l'information et de la communication (TIC) génère en moyenne des revenus annuels de 125 000 dollars, révèle un sondage de l'Association québécoise des technologies (AQT). L'étude a été effectuée en début d'année auprès de 495 petites et moyennes entreprises (PME) de l'industrie des TIC, c'est-à-dire des sociétés comptant entre 4 et 500 employés.

Les PME de l'industrie des TIC comptent en moyenne 38 employés, 15 ans d'existence et des revenus annuels de 4,8 millions de dollars. L'analyse révèle que 20 % des entreprises sondées offrent uniquement des solutions technologiques, alors que 14 % n'offrent que des services. Les autres offrent les deux types : 40 % surtout des solutions technologiques et 26 % surtout des services. 53 % des revenus proviennent de la vente de services, alors que 45 % proviennent de la vente de solutions technologiques.

Seulement 27 % des entreprises québécoises des TIC vendent uniquement au Québec, alors que 41 % d'entre elles font des ventes aux États-Unis et 29 % en Europe. Globalement, les ventes hors Québec représentent en moyenne 38 % des revenus des sociétés. Les modes de distribution privilégiés par les dirigeants sont d'abord la force de vente directe (38 %), suivie des alliances et partenariats (27 %), d'Internet (17 %), des distributeurs (10 %) et des revendeurs (8 %).


Innovation

Le Baromètre AQT révèle aussi que les entreprises des TIC placent l'innovation au cœur de leurs priorités. Pas moins de 95% des entreprises de 50 à 500 employés qui ont un plan stratégique, documenté ou informel, prévoient développer de nouveaux produits et services afin de demeurer concurrentielles.

De plus, 42 % des répondants disent protéger leur propriété intellectuelle par des clauses contractuelles, 32 % en innovant constamment et 15 % avec des brevets. Toutefois, 9 % des répondants avouent ne pas protéger leur propriété intellectuelle, alors que 2 % ne peuvent pas préciser. Au cours de la prochaine année, les entreprises disent vouloir investir dans l'amélioration de leurs produits et services (67 %), dans leur commercialisation (66 %), dans l'amélioration des processus internes (41 %), dans l'exportation vers de nouveaux marchés (39 %) et dans le perfectionnement et la formation des ressources humaines (36 %).

Obstacles

Du côté des obstacles à la croissance, les deux éléments au sommet de la liste sont les conditions du marché (52 %) et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée (50 %). 10% des entreprises des TIC considèrent que l'évolution trop rapide des technologies peut constituer un frein à leur croissance.

L'étude révèle également qu'en moyenne, 33 % du personnel des entreprises des TIC de 4 à 500 employés est affecté à la recherche et au développement (R-D), comparativement à 18 % à la commercialisation et 14 % à l'administration. Enfin, 57 % des entreprises disent être prêtes à patienter entre 1 et 3 ans avant qu'une innovation mise en marché devienne rentable.

Louis Rhéaume
Infocom Intelligence
louis@infocomintelligence.com
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La Corée Du Sud: leader en technologies de l'information et des communications

Selon le site web TelecomFlash, la Corée du Sud était l'un des pays les moins développés en infocom dans le monde dans les années 80. Ainsi l'infrastructure en télécom du pays avait seulement 7% de télé-densité. Dans les années 90, le pays a incesti pour devenir une société de l'information avec d'excellents infrastructures e-gouvernement, l'essor du e-commerce et l'offre de services innovateurs de l'Internet. Le pays est devenu un incubateur d'innovation et un grand exportateur de services et produits infocom.

Le pays est le leader mondial depuis 2001 en terme de vitesse et de pénétration de services Internet haute-vitesse. 90% des ménages ont accès à l'Internet et 69% des connections se font à plus de 5 Mpbs. 73% de la population de 6 ans et plus ont Internet. Le cellulaire rejoint 95% de la population.

Le pays a décidé que les TIC était une de leur priorité et ils ont investi autant dans les infrastructures que dans l'éco-système. Ce fut une collaboration entre les gouvernement, le milieu académique et le secteur privé. Pour bâtir une masse critique, le gouvernement a favorisé des bas prix dans le secteur public et l'accès gratuit à l'Internet dans les écoles. La forte demande a poussé les fournisseurs de TIC à offrir également des bas prix et la clientèle s'est rapidement éduquée en terme de littérature technologique. 44% du marché de la fibre optique (maison/commerce) asiatique est en Corée du Sud.

Le pays a déjà mis en branle un plan pour investir 24.6 milliard de dollars US en TIC pour créer 120 000 emplois et mettre à jour les services de télévision numérique et les rendre plus interactif pour le e-commerce et pour l'éducation à la maison.

Les Coréens du Sud sont bien tech-savvy, de grand consommateurs de TIC. Pour 33% d'entre eux, l'accès au services de télévision par cellulaire est important. Aidé par les efforts du gouvernement, les fournisseurs de TIC en Corée du Sud ont rendu le marché des données (data market) très abordable, ce qui ouvre la porte grande ouverte pour lancer des services à valeur ajoutée pour le cellulaire, l'Internet et la télévision numérique.

Louis Rhéaume

Infocom Intelligence

Les échanges internationaux par le secteur de la technologie de l’information et des communications

En 2005, la somme des importations et des exportations en TIC au Canada totalisait près de 1,0 trillion de dollars et générait un excédent commercial d’environ 50 milliards de dollars. De 1997 à 2005, le secteur des technologies de l’information et des communications (TIC) a, quant à lui, toujours affiché des excédents de l’ordre de 2,3 milliards de dollars à 5,6 milliards de dollars annuellement au chapitre de ses échanges internationaux de services commerciaux. Le commerce international des biens affiche un excédent, mais pas celui des services. Cependant,
les industries des TIC affichent un excédent dans leurs échanges internationaux de services commerciaux, contrairement aux autres secteurs.

Le secteur des TIC comprend les industries oeuvrant principalement dans la production de biens et services ou dans la mise sur pied de technologies servant à saisir, traiter, transmettre, recevoir ou afficher électroniquement des données et de l’information. Il comprend 8 industries manufacturières et 15 industries de service classifiées dans le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). Ce secteur représentait près de 6 % du produit intérieur brut en 2005. Le produit intérieur brut des industries de services du secteur des TIC a continué àcroître alors que celui des industries de la fabrication est stagnant après une chuteau début du millénaire.

Dans l’ensemble, entre 1997 à 2005, le secteur des TIC a vendu plus de services de recherche et développement (R&D) qu’il en a achetés, générant ainsi un excédent de 0,8 milliard de dollars en 2005.

Tableau 1
Pourcentage de la valeur des exportations et des importations de services commerciaux
transigés par des sociétés affiliées et non affiliées par secteur d’activité, Canada, 2005

Exportations Importations
Affiliées Non affiliées Affiliées Non affiliées
%
Fabrication 82 18 85 15
Information et culture 33 67 33 67
Commerce, transport et autres 85 15 95 5
Services professionnels, scientifiques et
techniques 36 64 61 39
Total 44 56 60 40



Source : Statistique Canada, totalisations spéciales, Division de la balance des paiements.





En conclusion, le Canada est un des leaders mondiaux en terme d'exportation des TIC. Les entreprises des sous-secteurs qui sont affiliés à des entreprises étrangères exportent et importent beaucoup en Fabrication; Commerce, transport et autres. D'autre part les entreprises du secteur de l'Information et culture, et Services professionnels, scientifiques et techniques ne sont pas très affiliés et sont malgré tout des exporateurs nets de TIC.





Louis Rhéaume
Infocom Intelligence





Les échanges internationaux par le secteur de la technologie de l’information et des communications
par Nicole Charron, Statistique Canada,
Novembre 2007

Innovation dans les TIC

D'après un rapport de Statistiques Canada, le personnel de gestion est la première source interne d'idées pour les innovations.

Les câblodistributeurs et les revendeurs de services de télécommunications sont parmi les plus grand innovateurs en termes de produits. Pour les procédés c'est plutôt les télécommunications sans fil, et le traitement de données / l'hébergement de données.

Le manque de ressources humaines est le principal obstacle à l'innovation.

Les entreprises utilisent différents programmes de gouvernementaux pour la R&D. D'ailleurs nos clients peuvent être admissible par nos services de gestion de l'innovation à ces programmes et obtenir un crédit d'impôt.

Innovation dans les industries de service du secteur des technologies de l’information
et des communications (TIC) : Résultats de l’Enquête sur l’innovation de 2003
par Charlene Lonmo

Louis Rhéaume

Infocom Intelligence

infocom@videotron.ca

Les plus importants marchés pour exporter les TIC (Technologies de l'Information et des Communication)

Le Canada est le 12e exportateur mondial de TIC (2004). Le graphique suivant est intéressant aussi pour démontrer les plus grands marchés d'importance en terme d'importation de TIC. Des opportunités d'exportation pour les firmes canadiennes en TIC.



Le secteur des TIC a pris un essor remarquable dans plusieurs régions mondiales. La croissance de la période 1995-2003 vs 1989-1995 est plus frappante en Amérique latine, en Europe de l'Est, en Afrique du Nord/Moyen-orient et en Chine. Le secteur des TIC devient une composante majeure de la croissance économique de ces régions.

Tableaux tiré du:
WORLD TELECOMMUNICATION / ICT DEVELOPMENT REPORT
Measuring ICT for Social and Economic Development, 2006

Louis Rhéaume
Infocom Intelligence
www.infocomintelligence.com
infocom@videotron.ca

Comment profiter de la convergence: les différents types de convergence, les types de consommateurs et les modèles d'affaires.

Un récent rapport de IBM donne quelques pistes intéressantes comment profiter des différents types de convergence. Il en ressort que certains types de convergence exercent des pressions plus fortes dans l'industrie des info-communication.

Tout comme l'industrie de l'informatique, l'industrie des télécommunications est en train de se désaggréger. Autrefois, l'ordinateur était concû en entier par un fabricant qui était intégré verticalement. Ainsi, tout était fabriqué par la même firme: système d'opération, logiciel, composantes électroniques. Apple et IBM ont commencé à intégrer des firmes complémentaires qui ont fourni des produits et services à meilleur prix et meilleur qualité. Microsoft a obtenu le contrat du sytème d'exploitation du PC de IBM et Intel a fourni le microprocesseur. Aujourd'hui, IBM a abandonné la fabrication de PC aux mains du chinois Lenovo puisque ses marges étaient très faible dans le secteur manufacturier. La grande valeur ajoutée dans la chaine de valeur de l'informatique s'est développé aux extrémités, soit le système d'exploitation et le microprocesseur.

Il est en train de se passer une situation similaire avec les télécommunications. Le transport de données se fait à des prix très bas tandis que les firmes aux extrémités de la chaîne de valeur profitent grandement de l'Internet comme Skype et les fournisseurs de contenu.

Un facteur clé de création de valeur est le focus de types de clientèle. Dell a révolutionné il y a 20 ans la vente d'ordinateur en privilégiant le service direct à des clients plus sophistiqués et expérimentés dans l'achat d'ordinateur sur-mesure. En télécommunications certains segments ont des besoins assez différents.

Le choix du focus de clientèle fait en sorte que la firme peut se spécialiser et renforcir ses compétences stratégiques pour mieux répondre à ce type de clientèle. Il en ressort que les firmes peuvent innover en offrant une nouvelle approche pour servir cette clientèle avec un modèle d'affaires plus innovateur.

Louis Rhéaume
Associé Principal
Infocom Intelligence
www.infocomintelligence.com



Inspiré du rapport de Carlson, Jeanette; Chris Woodland and Henry Stevens, "Profiting from convergence: defining growth paths for telecom service providers", July 2006, Vol. 2, IBM

Les nouvelles tendances de Wired - Juillet 2006

Le magazine américain Wired vient de publier ses nouvelles tendances pour l'été 2006.

Les plus intéressantes selon nous sont : People power, Video unlimited, Personalize it, Buy it now et All-Access Economy.

People Power: Les gens ont plus de pouvoir par rapport aux marques, à son employeur, etc. Le peer-production fait en sorte que les gens s'expriment par leur blogue, leur critiques de livres dans Amazon, ou encore publie leur vidéo sur YouTube.

Video unlimited: La multiplication des plateformes fait en sorte que l'accès au contenu vidéo se fait presque partout (iPod, cellulaire, Blackberry, ordinateur portatif, PC, TV,...). NBC a déja fait 300M$ pour sa division video numérique en 2006. Fait important à noter, pour NBC, les nouvelles plateformes ajoutent des revenus et les autres revenus ne sont pas cannibalisé. La TV/Video par cellulaire ne fait que débuter et les modèles d'affaires rentables ne sont pas encore connu.

Personnalize it: le mass customization devient de plus en plus populaire, de la conception de jeans sur-mesure, au développement de médicaments parfaitement efficace contre une maladie pour une catégorie de gens ayant la même génétique, jusqu'à la conception d'annonce publicitaire adaptée aux recherches en ligne d'un individu. iPod et Google Video sont des exemples qui feront accentuer cette tendance.

Buy it now: L'achat de compagnie pour leur nouveaux produits et projets d'innovation est de plus en plus populaire. Des firmes de media comme Yahoo, Google, News Corp, eBay, Microsoft regorgent de liquidités et sont en mode acquisition pour étoffer et renforcer leur portefeuille de produits offerts.

All-Access Economy: Les systèmes ouverts comme Linux deviennent de plus en plus la norme, les systèmes propriétaires fermés comme Windows XP perdent leur momentum. En étant client chez des firmes comme Amazon ou eBay, un client peut créer son propre magasin pour vendre ses propres produits grâce aux serveurs de ces firmes.